Ваша цель:
Привлечь долговое финансирование
Мы предлагаем:
Организацию и андеррайтинг выпусков российских долговых бумаг
Почему мы:
Sberbank CIB:
- Обладает мощной инвестиционно-банковской инфраструктурой, которая позволяет обеспечивать рыночное размещение облигаций.
- С 2011 года принял участие более чем в 300 выпусках облигаций и помог клиентам привлечь более 69 млрд долл. на локальном и международном долговых рынках.
- №1 по организации размещений локальных облигаций и №2 по организации размещений всех выпусков российских эмитентов по данным Dealogic за 9 месяцев 2017 года.
- Признан лауреатом премии в области инвестиционных банковских услуг журнала The Banker 2016 года в номинации «Самый инновационный инвестиционный банк в регионе Центральной и Восточной Европы».
- Лауреат премии Сbonds Аwards – 2016 в четырех номинациях «Лучший российский инвестиционный банк на рынке еврооблигаций», «Лучший инвестиционный банк по работе с компаниями (ТЭК)», «Лучший инвестиционный банк по работе с компаниями (non-oil sector)» и «Лучший инвестиционный банк по работе с фининститутами».
Наши специалисты имеют обширный опыт предоставления полного спектра DCM услуг, включая размещение еврооблигаций, рублевых корпоративных и субфедеральных облигаций, управление обязательствами, структурные продукты, сопровождение процесса получения кредитного рейтинга, а также диверсифицированный портфель реализованных проектов по секторам (розничный сектор, промышленность, банки, электроэнергетика, нефть и газ и др.). Мы имеем большой опыт размещений облигаций как компаний «первого эшелона» («Газпром», «Лукойл», «Газпром нефть», РЖД, ФСК ЕЭС, МТС, «ВымпелКом», «Норильский никель»), так и более рискованных заемщиков. Наша клиентская база включает ключевых российских и иностранных инвесторов.