Позвонить: 0321Для бесплатных звонков с мобильных телефонов (Билайн, Мегафон, МТС, Tele2) на территории России 8 800 555-5-777Для бесплатных звонков с любых телефонов на территории России
Увеличениеобъема финансирования
Увеличениеобъема финансирования Снижениедоли собственных средств
Снижениедоли собственных средств Улучшениеструктуры баланса
Улучшениеструктуры баланса Уменьшениенагрузки на денежные потоки
Уменьшениенагрузки на денежные потоки
Мезонинное финансированиеМезонинное финансирование  сочетает в себе признаки:банковского кредита — срочность, возвратность, платностьиакционерного капитала — участие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем мезонинного финансирования: | От 500 млн руб. | |
Срок: | До 7 лет | |
Размер: | До 50% от акционерного капитала | |
Уплата процентов: | Отсутствует. Выплачиваются дивиденды | |
Инструмент: | Отдельный класс акций с reserved matters | |
Обеспечение: | Запрет на отчуждение активов (negative pledge) | |
Метрики: | Операционнный долг/EBITDA < 3,5x | |
Механизм выхода: | Событие ликвидности | |
Идея
Предоставление финансирования на ранней стадии проекта
Преимущество для клиента
Привлечение заемных средств до проектного финансирования
Цели
Подготовка инвестиционного проекта к получению проектного финансирования
Параметры продукта
Объем мезонинного финансирования: | От 250 млн руб. | |
Срок: | До 5 лет | |
Размер: | До 50% от стоимости предпроектных работ | |
Уплата процентов: | Ежеквартально | |
Инструмент: | Заем и заключение соглашения дополнительной доходности (варранта) | |
Обеспечение: | Залог проектных компаний / активов | |
Метрики: | Контроль стадий проекта не реже 1 раза в квартал | |
Механизм выхода: | Рефинансирование старшим кредитом на проектной или эксплуатационной стадии | |
Идея
Предоставление финансирования с погашением и оплатой 100% доходности в конце срока
Преимущество для клиента
Минимальная нагрузка на денежные потоки компании / проекта для заемщика
Цели
Финансирование развития бизнеса
Параметры продукта
Объем мезонинного финансирования: | От 500 млн руб. | |
Срок: | До 5 лет | |
Размер: | До 70% от стоимости проекта (включая старший долг) | |
Уплата процентов: | В конце срока. Отсутствие выплаты процентов и тела долга в течение срока сделки | |
Инструмент: | Заем и заключение соглашения дополнительной доходности (варранта) | |
Обеспечение: | Залог акций | |
Метрики: | Долг/EBITDA < 4,0x (сквозной) | |
Механизм выхода: | Погашение за счет средств от продажи компании, ее части (IPO) или отдельных активов | |
Идея
Инвестиции в отдельный класс акций с обязательством клиента по обратному выкупу и заключением акционерного соглашения
Преимущество для клиента
Снижение доли собственных средств в проекте
Цели
Проектное финансирование
Покупка/развитие бизнеса
Рефинансирование
Докапитализация
Параметры продукта
Объем мезонинного финансирования: | От 500 млн руб. | |
Срок: | До 10 лет | |
Размер: | До 50% от акционерного участия | |
Уплата процентов: | Ежеквартально и в конце срока | |
Инструмент: | Привилегированные или обыкновенные акции | |
Обеспечение: | Залог контрольного пакета акций | |
Метрики: | DSCR > 1,1x | |
Механизм выхода: | Погашение за счет потоков от проекта и/или существующего бизнеса | |
Идея
Создание совместных предприятий (СП) с участием Сбербанк Инвестиции для реализации инвестиционных проектов / приобретения активов
Преимущество для клиента
Снижение доли собственных средств (в том числе продажа в пользу СП активов для деконсолидации)
Цели
Проектное финансирование
Покупка бизнеса и/или активов
Продажа с обратной арендой в сфере недвижимости
Параметры продукта
Объем мезонинного финансирования: | От 500 млн руб. | |
Срок: | До 10 лет | |
Размер: | 50% от общего капитала совместного проекта | |
Уплата процентов: | Ежеквартально и в конце срока | |
Инструмент: | Обыкновенные акции / доли в СП | |
Обеспечение: | Залог акций СП, не принадлежащих Сбербанк Инвестиции | |
Метрики: | DSCR > 1,1x | |
Механизм выхода: | Погашение за счет потоков от проекта / бизнеса | |
Идея
Предоставление субординированного займа с заключением инструмента дополнительной доходности (варранта)
Преимущество для клиента
Привлечение дополнительного финансирования при высокой долговой нагрузке компании
Цели
Проектное финансирование
Покупка/развитие бизнеса
Рефинансирование
Докапитализация
Параметры продукта
Объем мезонинного финансирования: | От 250 млн руб. | |
Срок: | До 10 лет | |
Размер: | До 85% от бюджета проекта/стоимости бизнеса (включая старший кредит) | |
Уплата процентов: | Ежеквартально и в конце срока | |
Инструмент: | Заем и заключение соглашения дополнительной доходности (варранта) | |
Обеспечение: | Залог контрольного пакета акций | |
Метрики: | DSCR > 1,1x | |
Механизм выхода: | Погашение за счет потоков от проекта/бизнеса | |
Венчурное финансирование
Предоставление финансирования инновационным компаниям со значительным потенциалом роста
Идея
Предоставление финансирования инновационным компаниям со значительным потенциалом роста
Преимущество для клиента
Привлечение заемного финансирования до выхода на безубыточность
Цели
Покупка/развитие бизнеса
Финансирование операционной деятельности компании
Параметры продукта
Объем мезонинного финансирования: | От 300 млн руб. | |
Срок: | До 5 лет | |
Размер: | До 20% от ранее привлеченных средств | |
Уплата процентов: | Ежеквартально и в конце срока | |
Инструмент: | Заем и заключение соглашения дополнительной доходности (варранта) | |
Обеспечение: | Залог акций, интеллектуальной собственности и активов | |
Метрики: | Объем ранее инвестированного капитала должен быть в 4 раза больше венчурного кредита | |
Механизм выхода: | Обязательное погашение | |
Цели
Финансирование / рефинансирование (возмещение ранее понесенных) затрат на приобретение земельных участков (на приобретение 100% долей / акций компаний, являющихся Застройщиками и владеющих 100% земельными участками), расходов на их улучшение и разработку разрешительной документации до получения разрешения на строительство
Преимущество для клиента
Снижение доли собственных средств застройщиков на начальных этапах реализации проектов
Рекапитализация понесённых затрат акционеров
Параметры продукта
Срок: | До 24 месяцев (зависит от ожидаемых сроков получения разрешения на строительство), | |
Размер: | От 250 до 500 млн руб. — коробочный продукт | |
Ставка: | Валовая маржа не менее 6%, из которых текущая доходность над ЕТС не менее 3.5% + PIK (с капитализацией процентов) | |
Уплата процентов: | Текущая доходность | |
Инструмент: | Мезонинный кредит с баланса территориального банка Сбербанка / займ с ООО «Сбербанк Инвестиции» без амортизации в течение срока финансирования | |
Обеспечение: | Ипотека приобретаемого земельного участка | |
Погашение: | Получения проектного финансирования в Банке после получения разрешения на строительство | |
Отлагательные условия: | Со-инвестирование клиентом собственных средств (без учёта приобретения векселей) | |
Продукт доступен в городах Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Тюмень, Московской и Ленинградской областях
Если вы хотите получить консультацию по продуктам мезонинного финансирования, заполните, пожалуйста, форму.
С вами свяжутся специалисты Банка и ответят на все вопросы по оформлению сделки.
Я, в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие ПАО Сбербанк (далее – Банк) (117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) на автоматизированную, неавтоматизированную обработку моих персональных данных: Фамилии, имени, отчества, номера телефона, e-mail с совершением следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях получения консультации по услуге Мезонинное финансирование. Данное согласие действует с момента подписания до получения консультации по услуге Мезонинное финансирование. Согласие может быть отозвано мной путем направления в Банк письменного уведомления.
ПАО Сбербанк использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера. Сбербанк серьезно относится к защите персональных данных — ознакомьтесь с условиями и принципами их обработки.