Сбербанк показал чистую прибыль за 1 квартал 2016 года в размере 117,7 млрд. руб. или 5,49 руб. на обыкновенную акцию, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

25 мая 2016

Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 3 месяца и по состоянию на 31 марта 2016 года, содержащую отчет компании ООО «Эрнст энд Янг» о результатах обзорной проверки.

«Рост рентабельности капитала в первом квартале этого года был обусловлен продолжающимся восстановлением чистого процентного дохода, сокращением стоимости риска и контролем за расходами на фоне относительной стабилизации макроэкономики» - отметил Заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Морозов.

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 1 квартал 2016 года:

  • Чистая прибыль составила 117,7 млрд. руб. или 5,49 руб. на обыкновенную акцию, увеличившись на 284,6% по сравнению с первым кварталом 2015 года.
  • Рентабельность капитала достигла 19,3% по сравнению с 5,9% в первом квартале 2015 года.
  • Квартальный показатель стоимости риска составил 170 базисных пунктов, снизившись на 60 базисных пунктов к показателям 4 квартала 2015 года.
  • Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов улучшилось до 36,7% по сравнению с 46,2% в 1 квартале 2015 года.
  • Достаточность капитала укреплялась в течение квартала, коэффициент достаточности основного капитала вырос на 80 базисных пунктов до 9,7%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 13,4%, увеличившись на 80 базисных пунктов.
  • Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов улучшилось на 110 базисных пунктов до 93,0% по сравнению с 4 кварталом 2015 года.

 

Обзор основных финансовых показателей

В млрд. руб., если не указано иное

1 кв. 2016

4 кв. 2015

1 кв. 2015

1 кв. 16/

4 кв. 15

1 кв. 16/

1 кв. 15

Чистый процентный доход

325,5

297,2

200,3

9,5%

62,5%

Чистый комиссионный доход

77,2

95,6

69,0

(19,2%)

11,9%

Прочие непроцентные доходы1 / (расходы)

(25,1)

25,8

35,6

 

 

Доходы всего

377,6

418,6

304,9

(9,8%)

23,8%

Чистый расход от создания резервов под обесценение долговых финансовых активов

(83,9)

(112,7)

(115,3)

(25,6%)

(27,2%)

Операционные расходы

(143,8)

(191,7)

(139,7)

(25,0%)

2,9%

Чистая прибыль

117,7

72,6

30,6

62,1%

284,6%

Прибыль на обыкновенную акцию, руб.

5,49

3,40

1,42

61,5%

286,6%

Совокупный доход за период

124,5

133,7

75,2

(6,9%)

65,6%

Балансовая стоимость на  обыкновенную акцию, руб.

115,8

110,0

97,1

5,3%

19,3%

Основные финансовые коэффициенты

 

 

 

 

 

Рентабельность капитала

19,3%

12,6%

5,9%

6,7 пп

13,4 пп

Рентабельность активов

1,7%

1,1%

0,5%

0,6 пп

1,2 пп

Чистая процентная маржа

5,3%

4,9%

3,7%

0,4 пп

1,6 пп

Стоимость риска

1,7%

2,3%

2,5%

(0,6 пп)

(0,8 пп)

Отношение операционных расходов к операционным доходам до создания резервов

36,7%

45,8%

46,2%

(9,1 пп)

(9,5 пп)

 

Чистые процентные доходы за 1 квартал 2016 года составили 325,5 млрд. руб., прибавив 62,5% относительно аналогичного периода прошлого года:

  • Динамика процентных доходов (рост 9,1% до 613,0 млрд. руб. по сравнению с 1 кварталом 2015 года) была обусловлена ростом кредитного портфеля в корпоративном сегменте, ипотечного кредитования и портфеля ценных бумаг.
  • Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, снизились на 20,5% в 1 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, составив 287,5 млрд. руб. Стоимость пассивов снизилась на 30 базисных пунктов до 5,0% в 1 квартале 2016 года относительно 4 квартала 2015 года за счет снижения стоимости корпоративных и розничных депозитов на 50 базисных пунктов до 4,5% и на 20 базисных пунктов до 6,5% соответственно.

Чистый комиссионный доход за 1 квартал 2016 года составил 77,2 млрд. руб., увеличившись на 11,9% по сравнению с 1 кварталом 2015 года.

  • Комиссионный доход за 1 квартал 2016 года вырос на 13,4% до 94,6 млрд. руб. по сравнению с 1 кварталом 2015 года.  Доходы от операций с банковскими картами выросли на 15,9% в 1 квартале 2016 года по сравнению с 1 кварталом годом ранее.
  • Комиссионные расходы за 1 квартал 2016 года выросли на 20,8% до 17,4 млрд. руб. по сравнению с 1 кварталом 2015 года, в том числе за счет развития операций с банковскими картами.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля за 1 квартал 2016 года составили 84,3 млрд. руб. в сравнении со 114,9 млрд. руб. за аналогичный период 2015 года, что соответствует стоимости кредитного риска в размере 170 базисных пунктов против 250 базисных пунктов годом ранее.

  • Стоимость кредитного риска корпоративного портфеля в 1 квартале 2016 года снизилась в 2 раза до 146 базисных пунктов к предыдущему кварталу благодаря прогрессу в урегулировании проблемных кредитов, уточнению методологии расчета резервов, а также укреплению рубля.
  • Стоимость кредитного риска розничного портфеля в 1 квартале 2016 года увеличилась на 194 базисных пункта к предыдущему кварталу до 243 базисных пунктов, в основном из-за изменения методологии расчетов и сезонности.

Прочие непроцентные расходы составили 25,1 млрд. руб. из-за чистого расхода на прочие резервы в 15.8 млрд. руб. в 1 квартале 2016 года, связанного с уточнением методологии расчета резервов по обязательствам кредитного характера, а также чистых расходов по торговым операциям и от переоценки иностранной валюты, преимущественно по казначейским операциям.

 

Операционные расходы Группы в 1 квартале 2016 года составили 143,8 млрд. руб., прибавив 2,9% относительно аналогичного периода 2015 года. Численность сотрудников сократилась на 0,9% в течение квартала.

Эффективная налоговая ставка в 1 квартале 2016 года составила 21,5%, снизившись с 36,4% в 4 квартале 2015 года.

 

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное

31/03/16

31/12/15

3M16-12M15

Кредиты всего, нетто

18 501,9

18 727,8

(1,2%)

Кредиты всего (до вычета резерва под обесценение)

19 740,2

19 924,3

(0,9%)

Кредиты юридическим лицам (до вычета резерва под обесценение)

14 785,6

14 958,7

(1,2%)

Кредиты физическим лицам (до вычета резерва под обесценение)

4 954,6

4 965,6

(0,2%)

Реструктурированная задолженность до резервов

3 521,3

3 423,8

2,8%

Портфель ценных бумаг

2 957,7

2 906,0

1,8%

Всего активов

26 571,7

27 334,7

(2,8%)

Средства клиентов

19 285,2

19 798,3

(2,6%)

Средства физических лиц

11 660,1

12 043,7

(3,2%)

Средства корпоративных клиентов

7 625,1

7 754,6

(1,7%)

Основные финансовые коэффициенты

 

 

 

Отношение кредитного портфеля к средствам клиентов

93,0%

91,9%

(1,1 пп)

Доля  неработающих  кредитов  в кредитном  портфеле

5,2%

5,0%

0,2 пп

Резерв  под  обесценение  кредитного портфеля  к  неработающим  кредитам

1,2X

1,2X

без изм

Доля реструктурированных кредитов в совокупном кредитном портфеле

17,8%

17,2%

0,6 пп

 

Кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение снизился на 1,2% до 18,5 трлн.  руб. в 1 квартале 2016 года относительно 4 квартала 2015 года. Основным фактором снижения корпоративного портфеля стала переоценка валютного портфеля. На динамику кредитного портфеля физических лиц в основном повлияли рост ипотечных кредитов (на 1,8% за 1 квартал) и снижение объема портфеля необеспеченных потребительских кредитов (снижение на 3,9% за 1 квартал).

Средства клиентов показали отток средств в 1 квартале 2016 года относительно предыдущего квартала как в розничном (снижение на 3,2%), так и в корпоративном (снижение на 1,7%) сегментах, в основном за счет укрепления рубля и сезонности. В 1 квартале улучшилась структура средств клиентов благодаря увеличению доли средств на текущих счетах от общего объема клиентских средств на 90 базисных пунктов до 25,0%.

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле за 1 квартал 2016 года увеличилась до 5,2% с 5,0% по состоянию на начало года в основном за счет сокращения кредитного портфеля. Уровень покрытия резервами неработающих кредитов2 не изменился за квартал по сравнению с предыдущим и составил 1,2Х от объема неработающих  кредитов. 

Доля реструктурированных кредитов в общем кредитном портфеле выросла до 17,8% в 1 квартале 2016 относительно показателей на начало года. Портфель реструктурированных кредитов составил 3,5 трлн. руб. Причиной роста в основном стали реструктуризации кредитов металлургического и добывающего секторов. Доля неработающих кредитов в реструктурированном портфеле в 1 квартале 2016 года выросла на 30 базисных пунктов с 11,0% до 11,3%.

 

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средств

Согласно Базель I

Млрд. руб., если не указано иное

31/03/16

31/12/15

3M16-12M15

Капитал 1-го уровня

2 345,8

2 226,7

5,3%

Общий капитал

3 233,5

3 151,2

2,6%

Активы, взвешенные с учетом риска

24 118,1

24 995,5

(3,5%)

Собственные средства

2 499,7

2 375,0

5,3%

Основные финансовые коэффициенты

 

 

 

Коэффициент достаточности основного капитала

9,7%

8,9%

0,8 пп

Коэффициент достаточности общего капитала

13,4%

12,6%

0,8 пп

 

Общий капитал Группы вырос на 2,6% в 1 квартале 2016 года относительно показателей на начало года и составил 3,2 трлн. руб. в основном за счет прибыли.

Активы, взвешенные с учетом риска Группы, снизились на 3,5% в 1 квартале 2016 года относительно показателей на начало года и составили 24,1 трлн. руб. в основном за счет изменения валютных курсов. Таким образом, коэффициент достаточности общего капитала (по Базель I) увеличился на 80 базисных пунктов в 1 квартале 2016 года и составил 13,4% по состоянию на 31.03.2016. Коэффициент достаточности основного капитала увеличился на 80 базисных пунктов в 1 квартале 2016 по сравнению с 4 кварталом 2015, составив 9,7%.

 

 

1 Прочие непроцентные доходы включают в себя: Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с торговыми ценными бумагами; Доходы за вычетом расходов / (расходы за вычетом доходов) по операциям с ценными бумагами, изменение справедливой стоимости которых отражается через счета прибылей и убытков; Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи; Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, валютными производными инструментами и от переоценки иностранной валюты; Расходы за вычетом доходов по операциям с драгоценными металлами, производными финансовыми инструментами с драгоценными металлами и от переоценки счетов в драгоценных металлах; Доходы за вычетом расходов по операциям с прочими производными инструментами; Обесценение деловой репутации; Расходы от первоначального признания финансовых инструментов и реструктуризации кредитов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от небанковских видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по небанковским видам деятельности; Доходы за вычетом расходов от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Прочие операционные доходы

2 Неработающие кредиты более 90 дней 

Контакты для СМИ:

+ 7 (495) 957-57-21