Пресс-релизы Банка

Сбербанк показал чистую прибыль за 3 квартал 2018 года в размере 228,1 млрд. руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

01.11

1 ноября 2018 года, Москва – Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 9 месяцев 2018 года и по состоянию на 30 сентября 2018 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки. Вся представленная информация не включает показатели Денизбанка, если не указано иное.

Александр Морозов, Заместитель Председателя Правления, Финансовый директор, отметил: «Третий квартал показал возросшую волатильность  как на глобальных рынках, так и на российском. Тем не менее, наша бизнес-модель в очередной раз доказала свою устойчивость. Динамика развития бизнеса, в том числе опережающий рост использования цифровых сервисов нашими клиентами, подтверждает наши ожидания, и мы уверены, что наши финансовые цели  на 2018 год будут достигнуты».

 

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года:

  • Чистая прибыльi Группы составила 228,1 млрд. руб. за 3 квартал 2018 года; за 9 месяцев 2018 года достигла 655,5 млрд. руб.;
  • Прибыль на обыкновенную акциюi составила 29,91 руб. за 9 месяцев 2018 года, увеличившись на 13,0% по сравнению с 9 месяцами 2017 года;
  • Рентабельность капиталаi в годовом выражении достигла 25,5%, а рентабельность активовi – достигла 3,3%;
  • Чистые комиссионные доходы увеличились на 17,7% г/г до 114,6 млрд. руб.;
  • Кредиты Группы до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) увеличились на 3,5% за 3 квартал до 20,1 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 6,8% до 6,4 трлн. руб., а корпоративный портфель – на 2,0% до 13,7 трлн. руб. за квартал. С начала года корпоративный портфель вырос на 8,1%, а розничный  - на 18,9%. 

Обзор основных показателей


В млрд. руб., если не указано иное

3 кв. 2018

3 кв. 2017

3кв. 18/
3кв. 17,
% изм.

Чистые процентные доходы

359,3

348,2

3,2%

Чистые комиссионные доходы

114,6

97,4

17,7%

Прочие непроцентные доходы / (расходы)

34,4

23,7

45,1%

Операционные доходы  до резервов и изменения справедливой стоимости кредитного портфеля

508,3

469,3

8,3%

Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества:  

(78,1)

(51,4)

51,9%

Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам

(59,5)

(51,4)

15,8%

Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества

(18,6)

--

 

Операционные расходы

(156,8)

(147,4)

6,4%

Чистая прибыль  от продолжающейся деятельности

217,1

216,3

0,4%

Прибыль от прекращенной деятельности

11,0

7,8

41,0%

Чистая прибыль  

228,1

224,1

1,8%

Прибыль на обыкновенную акцию  от продолжающейся деятельности, руб.

10,09

9,96

1,3%

Совокупный доход от продолжающейся деятельности за период  

191,7

222,8

(14,0%)

Балансовая стоимость на акцию*, руб.

161,9

144,4

12,1%

Основные финансовые коэффициенты  от продолжающейся деятельности

 

Рентабельность капиталаi

25,5%

28,4%

 

Рентабельность активовi

3,3%

3,4%

 

Чистая процентная маржа

5,8%

--

 

Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости)

123 бп

117 бп

 

Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)

157 бп

--

 

Отношение операционных расходов к операционным доходам**

30,6%

31,2%

 

*Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка  / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)
** Операционные доходы до создания резервов, влияния переоценки кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества и условных обязательств кредитного характера

Основные показатели отчета о финансовом положении


В млрд. руб., если не указано иное

30/09/18

30/06/18

01/01/18

30/09/18 - 30/06/18
 %

30/09/18 - 01/01/18
 %

Кредиты*:

20 144,7

19 460,0

18 096,1

3,5%

11,3%

Кредиты юридическим лицам *

13 725,0

13 451,0

12 696,5

2,0%

8,1%

Кредиты физическим лицам *

6 419,7

6 009,0

5 399,6

6,8%

18,9%

Реструктуризированные кредиты

1 243,8

1 231,1

1 172,4

1,0%

6,1%

Портфель ценных бумаг

3 601,8

3 539,3

3 166,0

1,8%

13,8%

Всего активов i

29 247,9

28 786,3

27 044,5  

1,6%

8,1%

Средства клиентов всего:

19 888,1

19 199,7

18 123,3

3,6%

9,7%

Средства физических лиц

12 605,5

12 581,5

12 278,1  

0,2%

2,7%

Средства корпоративных клиентов

7 282,6

6 618,2

5 845,2  

10,0%

24,6%

Основные финансовые коэффициенты

 

 

 

 

 

Отношение чистых кредитов к депозитам

93,8%

93,8%

91,9%

 

 

Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный  портфель (гросс) по амортизированной стоимости

8,4%

8,4%

нд

 

 

Покрытие резервами  обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости

91,6%

92,0%

нд

 

 

включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости

Чистые процентные доходы за 3 квартал 2018 года составили 359,3 млрд. руб., увеличившись на 3,2% к аналогичному периоду прошлого года.
Процентные доходы в 3 квартале увеличились на 3,1% г/г до 557,7 млрд. руб. на фоне роста кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) на 3,5% за квартал до 20,1 трлн. руб.

  • Розничный кредитный портфель вырос на 6,8% за квартал до 6,4 трлн. руб.:
    • Сложившийся уровень процентных ставок поддержал спрос на розничное кредитование; портфель потребительских кредитов Сбербанка увеличился на 8,8% в 3 квартале, тогда как ипотечный портфель вырос на 6,2%.
    • Удобство и простота кредитного процесса на базе Сбербанк Онлайн способствовали росту доли онлайн продаж потребительских кредитов, которая достигла 29% в сентябре.
  • Доходность розничных кредитов в 3 квартале осталась на уровне 13,0%, не изменившись по сравнению со 2 кварталом, благодаря более сильному росту потребительских кредитов и соответствующему изменению структуры портфеля.
  • Корпоративный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) вырос на 2,0% до 13,7 трлн. руб. за 3 квартал. 
    • На основании данных управленческого учета рост кредитов в рублях в 3 квартале составил 2,7%, тогда как портфель, номинированный в валюте, без учета валютной переоценки, снизился на 1,5%.  
  • В течение квартала доходность корпоративных кредитов снизилась на 40 бп до 7,9% по сравнению со 2 кварталом из-за последовательного погашения кредитов ранних поколений, выданных по более высоким ставкам.     

Процентные расходы выросли на 3,0% в 3 квартале относительно аналогичного периода прошлого года, до 198,4 млрд. руб. на фоне стабилизации стоимости фондирования:

  • Средства клиентов увеличились на 3,6% в 3 квартале 2018 года в основном за счет роста корпоративных депозитов (на 10,0%) относительно 2 квартала.
  • Стоимость розничных депозитов в 3 квартале сохранилась на уровне 2 квартала и составила 4,6%. Стоимость корпоративных депозитов в 3 квартале выросла на 40 бп до 3,4%; в то же время, в 3 квартале наблюдался рост остатков на корпоративных счетах до востребования на 1,1% относительно 2 квартала до 2,4 трлн. руб.
  • Расходы на страхование вкладов в 3 квартале составили 18,6 млрд. руб., увеличившись на 33,8% г/г, что вызвано изменением ставки отчислений в 2018 году.

Ситуация с ликвидностью Группы в 3 квартале оставалась стабильной; отношение чистых кредитов к депозитам составило 93,8%, сохранившись на уровне 2 квартала.

  • Отношение чистых кредитов к депозитам в каждой валюте в отдельности также демонстрировало устойчивость: в рублях составило 100%, в долларах - 70%. 

Чистый комиссионный доход Группы за 3 квартал 2018 составил 114,6 млрд. руб., увеличившись на 17,7% по сравнению со 3 кварталом 2017 года в основном за счет доходов от транзакционного бизнеса как для розничных, так и корпоративных клиентов:

  • Количество действующих банковских карт по итогам 3 квартала составило 123,5 млн., увеличившись более чем на 1,1 млн. карт за квартал.
  • Доходы от эквайринга, комиссии платежных систем и прочие аналогичные комиссии за вычетом соответствующих расходов и расходов по программам лояльности выросли на 27,3% в 3 квартале 2018 года по сравнению с 3 кварталом 2017 года.
  • Количество городов, подключенных к транспортному эквайрингу, к концу 3 квартала выросло до 62.
  • Продолжается переход клиентов в цифровые каналы: количество активных розничных клиентов в цифровых каналах за 3 квартал выросло на 1,5 млн. до 62,4 млн., при этом количество ежедневных пользователей выросло до 16,7 млн (на 32% г/г).
  • Количество новых корпоративных клиентов, пришедших на обслуживание в Сбербанк в 3 квартале, превысило 170 тысяч, в 1,5 раза больше, чем за аналогичный квартал годом ранее.     
  • Чистые  комиссионные доходы от конверсионных операций в 3 квартале выросли на 31,4% г/г за счет улучшения ценообразования и развития платформы глобальных рынков Sberbank Markets.
  • Сбербанк стал лидером на рынке брокерских услуг, увеличив количество брокерских счетов на 149 тыс. с начала года, превысив 400 тыс. счетов розничных клиентов на конец сентября 2018 года, в том числе за счет вывода данной услуги на платформу Сбербанк Онлайн.

Темпы роста продаж продуктов накопительного и инвестиционного страхования за 9 месяцев 2018 года увеличились на 79% по сравнению с 9 месяцами 2017 года. Активы под управлением бизнеса Благосостояния выросли на 30% до 1,1 трлн. руб. по итогам 9 месяцев 2018 года.

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 3 квартале 2018 года составили 156,8 млрд. руб., увеличившись на 6,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Данный рост обусловлен изменением подхода к капитализации расходов на создание программных продуктов внутри Группы в рамках оптимизации работы блока Технологии для повышения скорости вывода новых продуктов и услуг на рынок. Без учета данных изменений темп роста операционных расходов составил бы 2,5%.

Штатная численность Группыi за 3 квартал сократилась на 3,3 тыс. (или 1,1%) до 296,1 тыс. сотрудников вследствие внедрения новых технологий, направленных на повышение эффективности процессов.
Отношение операционных расходов к операционным доходам улучшилось до 30,6%.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля по амортизированной стоимостисоставили 58,9 млрд. руб. за 3 квартал 2018 года с учетом влияния ослабления курса рубля. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости в 3 квартале составила 123 бп. Согласно МСФО 9 часть кредитов подлежит отражению в отчетности по справедливой стоимости через прибыли или убытки. В 3 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, вызванная изменением в кредитном качестве, составила 18,6 млрд. руб.  С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) в 3 квартале составила 157 бп (или 121 бп за 9 месяцев 2018 года).

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 3 квартале 2018 года почти не изменилось по сравнению со 2 кварталом 2018 года и составило 91,6%. Доля обесцененных кредитов, включая изначально обесцененные, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, также не изменилась и составила 8,4%.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средствi


Согласно Базель III
млрд. руб., если не указано иное

30/09/18
(стандартный подход + ПВР)

30/09/18
(стандартный подход)

30/06/18
(стандартный подход + ПВР)

30/06/18
(стандартный подход)

01/01/18

30/09/18 (стандартный подход + ПВР) / 30/06/18 (стандартный подход + ПВР)
%

30/09/18 (стандартный подход + ПВР) / 01/01/18
 %

Капитал 1-го уровня

3 562,0

3 562,0

3 387,1

3 387,1

3 291,1

5,2%

8,2%

Общий капитал

3 766,2

3 706,7

3 597,8

3 533,2

3 750,8

4,7%

0,4%

Активы, взвешенные с учетом риска

30 002,6

30 695,6

30 105,8

30608,4

29 369,0

(0,3%)

2,2%

Кредитный риск

25 953,6

26 646,6

25 972,7

26475,3

25 195,1

(0,1%)

3,0%

Операционный риск

3 092,8

3 092,8

3 092,8

3 092,8

3 092,8

--

--

Рыночный риск

956,2

956,2

1 040,3

1040,3

1 081,1

(8,1%)

(11,6%)

Коэффициенты достаточности капитала

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня

11,9%

11,6%

11,3%

11,1%

11,2%

 

 

Коэффициент достаточности общего капитала

12,6%

12,1%

12,0%

11,5%

12,8%

 

 

 

Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III Стандартному подходу с применением внутренних рейтингов (ПВР) составил 3,8 трлн. руб. на 30/09/2018, увеличившись на 4,7% по сравнению с 30/06/2018 в основном за счет нераспределенной прибыли. 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска и с учетом применения ПВР-моделей, снизились на 0,3% в 3 квартале 2018 года до 30,0 трлн. руб. как за счет снижения кредитного, так и рыночного рисков, на 0,1% и на 8,1% соответственно.
Показатель финансового рычага Группы улучшился до 11,4% с 10,9% за 3 квартал.
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня улучшился на 60 бп до 11,9%, а коэффициент достаточности общего капитала – на 60 бп до 12,6% по состоянию на 30/09/2018.

iВключая соответствующий показатель по прекращенной деятельности, к которой, начиная с мая 2018 года, отнесен Denizbank

iiДанная статья включает следующие разделы: (Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами (кроме производных финансовых инструментов), оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (2017: Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами и ценными бумагами, отнесенными в категорию переоцениваемых по справедливой стоимости через счета прибылей и убытков); Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017: Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи); Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов и модификации кредитов; Обесценение нефинансовых активов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу; Расходы по основным средствам, переданным в операционный лизинг; Прочие чистые операционные доходы

 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий пресс релиз подготовлен ПАО Сбербанк («Банк»), и включенные в него данные не подвергались независимой проверке. Настоящий пресс релиз не представляет собой ни полностью, ни частично предложение о продаже или выпуске, приглашение к направлению предложений о продаже или выпуске или рекомендацию в отношении покупки, подписки, гарантии размещения или иного приобретения каких-либо акций Банка или любого участника группы Банка или каких-либо ценных бумаг, представляющих такие акции, или каких-либо иных ценных бумаг указанных лиц, и её не следует толковать в качестве такового или таковой, и ни настоящий пресс релиз или какая-либо его часть, ни сам факт его представления или распространения не являются основанием для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения, и на них не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом, обязательством или инвестиционным решением. Информация, включенная в настоящий пресс релиз, является конфиденциальной и предоставляется вам исключительно для ознакомления и не подлежит воспроизведению, передаче или дальнейшему распространению каким-либо иным лицам или полной или частичной публикации для каких-либо целей.

Настоящий пресс релиз не является предложением ценных бумаг для продажи в США. Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, не могут предлагаться или продаваться в США кроме как на основании исключения из требований по регистрации согласно Закону о ценных бумагах от 1933 г. или по сделке, на которую не распространяются требования Закона о ценных бумагах от 1933 г.

Настоящий пресс релиз направляется и предназначен только: (А) лицам в странах, входящих в Европейскую экономическую зону (кроме Великобритании), которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Статьи 2(1)(е) Директивы о проспектах эмиссии (Директива 2003/71/EC) («Квалифицированные инвесторы»); (В) Квалифицированным инвесторам в Великобритании, которые являются инвестиционными профессионалами, подпадающими под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. («Приказ»), и/или компаниям, имеющим высокий уровень чистых активов, и иным лицам, подпадающим под действие Статьи 49(2)(a) по (d) Приказа, которым такой пресс релиз может быть направлен на законных основаниях; и (С) иным лицам, которым настоящий пресс релиз может быть направлена и для которых она может быть предназначена в соответствии с применимым законодательством (все такие лица, перечисленные в подпунктах с (А) по (С) выше по тексту, взятые вместе, далее именуются – «соответствующие лица»).  Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, или иные ценные бумаги предоставляются только соответствующим лицам, и любые приглашение к направлению предложений, предложения или договоры о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут направляться и заключаться только с соответствующими лицами.  Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно совершать каких-либо действий, полагаясь на настоящий пресс релиз или какую-либо его часть.

Настоящий пресс релиз не представляет собой предложение или приглашение к направлению предложений покупки, продажи, обмена или передачи ценных бумаг в России или в пользу или в интересах российских лиц, и не является рекламой ценных бумаг в России. «Размещение» или «обращение» в России иностранных ценных бумаг, представляющих акции Банка, не предусматривается, за исключением случаев, когда это разрешено российским законодательством.

Информация, приведенная в настоящем пресс релизе, или озвученная в устных сообщениях руководства Банка, может содержать заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера могут быть сделаны в отношении любых фактов, исключая факты, отнесенные к прошлым периодам, а также включать заявления касательно намерений, убеждений и текущих ожиданий Банка в отношении, помимо прочего, результатов деятельности Банка, его финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, целевых показателей, стратегии и отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность. По своей сути заявления прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. Банк предупреждает вас, что заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты деятельности Банка, его финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, могут существенным образом отличаться от прямо выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера, приведенных в настоящем пресс релизе или озвученных в устных заявлениях руководства Банка. Кроме того, даже если фактические результаты деятельности, финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным в настоящем пресс релизе или озвученным в устных заявлениях, эти результаты или события не могут рассматриваться в качестве показателя результатов деятельности и возможных событий в будущем.

Информация и мнения, приведенные в настоящем пресс релизе или в устных заявлениях руководства Банка, предоставляются по состоянию на дату настоящего пресс релиза и могут быть изменены без предварительного уведомления. На информацию, включенную в настоящий пресс релиз, и в устные заявления руководства Банка, а также на ее полноту для каких-либо целей полагаться не следует. Ни Банк, ни его дочерние общества, ни их соответствующие консультанты, должностные лица, сотрудники или агенты не предоставляют каких-либо заверений или гарантий в отношении точности информации или мнений или каких-либо убытков, возникших каким бы то ни было образом, прямо или косвенно, в результате использования настоящего пресс релиза или его содержания.

Настоящий пресс релиз не адресован и не предназначен для распространения или использования каким-либо лицом или организацией, которое является гражданином или резидентом или находится в каком-либо месте, государстве, стране или иной юрисдикции, где такое распространение, публикация или использование противоречат требованиям законодательства или где для этого в любой такой юрисдикции необходима регистрация или лицензия.

Вы не должны хранить копии настоящего пресс релиза. 

Изучая настоящий пресс релиз, вы подтверждаете согласие с вышеуказанными положениями и обязуетесь их соблюдать.