Сбербанк показал чистую прибыль за 2 квартал 2020 год в размере 166,7 млрд руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

30 июля 2020

30  июля 2020 года, Москва – Сбербанк (далее – «Группа») опубликовал  промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 6 месяцев 2020 года и по состоянию на 30 июня 2020 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.

Финансовый директор Александра Бурико отметила:

«Прочные позиции по капиталу и ликвидности, высокий уровень проникновения цифровых сервисов и взвешенный подход к управлению рисками позволяют нам эффективно отвечать на возникшие вызовы и оказывать поддержку населению и бизнесу в период пандемии и карантинных ограничений. Беспрецедентные объемы реструктуризаций и антикризисного финансирования, проведенные в максимально сжатые сроки, запуск программы оптимизации расходов стали основными приоритетами банка во втором квартале. По итогам квартала Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 166,7 млрд рублей, обеспечив рентабельность капитала 14,2%, несмотря на снижение деловой активности и повышенный уровень отчислений в резервы. Постепенное восстановление экономики дает основу для нашего умеренно оптимистичного прогноза на второе полугодие.»

Ключевые финансовые и операционные показатели Группы Сбербанк за 2 квартал 2020 года:

  • Чистая прибыль Группы составила 166,7 млрд руб. (-33,4% г/г);
  • Прибыль на обыкновенную акцию составила 7,78 руб., снизившись на 27,3% г/г;
  • Рентабельность капитала составила 14,2%, рентабельность активов составила 2,1%;
  • Кредиты Группы1 выросли на 1,6% без учета валютной составляющей до 22,9 трлн руб. Розничный кредитный портфель вырос на 0,9% до 8,3 трлн руб., а корпоративное кредитование увеличилось на 1,8% без учета валютной переоценки до 14,6 трлн руб.
  • Количество активных клиентов - физических лиц превысило 96,9 млн человек;
  • Количество активных месячных пользователей (MAU) мобильного приложения Сбербанк Онлайн выросло за квартал на 2,8 млн человек до 60 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 2,4 млн человек до 27,2 млн человек, DAU/MAU превысил 45%;
  • Количество активных корпоративных клиентов Сбербанка превысило 2,6 млн, а количество MAU в цифровых каналах удерживается на уровне 2,2 млн пользователей;
  • На конец 2 квартала 2020 г. более 11 млн клиентов используют Sber ID, единый логин для доступа к сервисам 45 партнеров экосистемы, а бонусами Спасибо теперь можно расплатиться за сервисы 8 компаний экосистемы.

Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках

В млрд руб., если не указано иное

2 кв 2020

2 кв 2019

1 кв 2020

2 кв 2020/
2 кв 2019, % изм

2 кв 2020/
1 кв 2020, % изм

6 мес 2020

6 мес 2019

6 мес 2020/
6 мес 2019, % изм

Чистые процентные доходы

398,5

353,1

371,9

12,9%

7,2%

770,4

690,6

11,6%

Чистые комиссионные доходы

120,0

116,7

126,4

2,8%

-5,1%

246,4

219,6

12,2%

Прочие непроцентные доходы / (расходы) 3

-3,6

17,0

10,3

-121,2%

-135,0%

6,7

52,5

-87,2%

Операционные доходы  до резервов 2

514,9

486,8

508,6

5,8%

1,2%

1 023,5

962,7

6,3%

Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: 

-132,9

-8,8

-167,1

1410,2%

-20,5%

-300,0

-54,3

452,5%

Чистый расход от создания резерва  по долговым финансовым активам

-126,5

-9,2

-138,0

1275,0%

-8,3%

-264,5

-26,5

898,1%

Переоценка кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества

-6,4

0,4

-29,1

-1700,0%

-78,0%

-35,5

-27,8

27,7%

Чистые расходы от создания резерва по обязательствам кредитного характера

-0,7

-2,4

-14,6

-70,8%

-95,2%

-15,3

1,9

-905,3%

Операционные расходы

-172,4

-168,5

-169,2

2,3%

1,9%

-341,6

-319,2

7,0%

Чистая прибыль  от продолжающейся деятельности

166,7

245,9

120,5

-32,2%

38,3%

287,2

472,0

-39,2%

Прибыль от прекращенной деятельности

0,0

4,4

0,0

-100,0%

NA

0,0

4,9

-100,0%

Чистая прибыль 

166,7

250,3

120,5

-33,4%

38,3%

287,2

476,9

-39,8%

Прибыль на обыкновенную акцию  от продолжающейся деятельности, руб.

7,78

10,70

5,60

-27,3%

38,9%

13,38

21,23

-37,0%

Совокупный доход от продолжающейся деятельности, приходящийся на акционеров Банка

229,5

281,1

121,1

-18,4%

89,5%

350,6

502,3

-30,2%

Основные финансовые коэффициенты  от продолжающейся деятельности

Рентабельность капитала от продолжающейся деятельности

14,2%

24,9%

10,6%

--

--

12,4%

23,9%

--

Рентабельность активов от продолжающейся деятельности

2,1%

3,4%

1,5%

--

--

1,8%

3,3%

--

Чистая процентная маржа

5,61%

5,41%

5,49%

--

--

5,56%

5,34%

--

Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости)

 224 бп

 15 бп

 251 бп

 --

 --

 238 бп

 30 бп

--

Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)

 225 бп

 14  бп

 292 бп

 --

 --

 258 бп

 55 бп

--

Отношение операционных расходов к операционным доходам 2

33,5%

34,6%

33,3%

--

--

33,4%

33,2%

--

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд руб., если не указано иное

30.06.2020

31.03.2020

31.12.2019

30.06.2020/
31.03.2020,
% изм

30.06.2020/
31.12.2019,
% изм

Кредиты1:

     22 852,1

     23 166,0

     21 749,4

-1,4%

5,1%

Кредиты юридическим лицам 1

     14 582,1

     14 972,0

     13 865,4

-2,6%

5,2%

Кредиты физическим лицам 1

      8 270,0

      8 194,0

      7 884,0

0,9%

4,9%

Портфель ценных бумаг

      4 845,0

      4 671,2

      4 369,7

3,7%

10,9%

Всего активов 

     32 383,4

     32 068,9

     29 958,9

1,0%

8,1%

Средства клиентов всего:

     23 312,4

     23 061,8

     21 574,4

1,1%

8,1%

Средства физических лиц

    15 108,2

    14 669,9

    14 209,6

3,0%

6,3%

Средства корпоративных клиентов

      8 204,2

      8 391,9

      7 364,8

-2,2%

11,4%

Балансовая стоимость на акцию4, руб.

         213,4

         203,2

         198,3

5,0%

7,6%

Основные финансовые коэффициенты

Отношение чистых кредитов к депозитам

90,9%

93,5%

94,4%

--

--

Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный  портфель (гросс)

7,5%

7,4%

7,5%

--

--

Покрытие резервами  обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости

102,0%

98,2%

89,3%

--

--

Чистые процентные доходы за 2 квартал 2020 года выросли на 12,9% г/г до 398,5 млрд руб.

Процентные доходы во 2 квартале 2020 года сократились на 1,8% г/г до 594,8 млрд руб. в результате постепенного снижения доходности кредитов, следуя динамике рыночных ставок.

  • Рост розничного кредитного портфеля замедлился до 0,9% за 2 квартал 2020 года до 8,3 трлн руб., что связано со снижением активности в период карантинных ограничений. Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле выросла на 0,9 пп до 36,2%. Доходность розничных кредитов снизилась за квартал на 20 бп до 11,9%.
    • Ипотечный портфель вырос на 1,9% за квартал при поддержке активного спроса на государственные и собственные программы льготного кредитования, доля которых в выдачах ипотечных кредитов к концу квартала составила около 30%.
    • Портфель потребительских кредитов практически не изменился за квартал (-0,2%).
    • Корпоративный портфель1 вырос на 1,8% без учета валютной переоценки за 2 квартал 2020 года до 14,6 трлн руб., и сократился на 2,6% в номинальном выражении на фоне укрепления рубля. Доходность корпоративных кредитов за квартал снизилась на 10 бп до 7,1%.
  • Банк продолжает активно участвовать в государственных программах поддержки бизнеса и с момента их запуска до текущего времени заключил кредитных договоров на сумму свыше 330 млрд руб.   

Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 22,2% г/г во 2 квартале 2020 года до 196,3 млрд руб. на фоне смягчения денежно-кредитной политики, а также в связи с пересмотром ставки страховых взносов в фонд страхования вкладов. Отчисления в фонд страхования вкладов сократились за 2 квартал на 62% г/г до 8,2 млрд руб., так как решение о пересмотре ставки применяется ретроспективно с начала года.

  • Прирост средств физических лиц составил 3% за 2 квартал 2020 года до 15,1 трлн рублей, что в том числе было обусловлено выплатами в рамках государственных программ, включая программы поддержки семей с детьми. Стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась за квартал на 60 бп до 4,1%.
  • Средства корпоративных клиентов сократились за 2 квартал 2020 на 2,2% до 8,2 трлн рублей, при этом без учета валютной переоценки показали рост на 2,0%. Стоимость срочных депозитов снизилась за квартал на 40 бп до 3,1%.
  • Во 2 квартале 2020 года Сбербанк выпустил биржевые облигации на российском рынке на сумму 20 млрд руб. сроком на 4 года, что привело к росту объема размещенных биржевых облигаций до 465,5 млрд руб. на конец отчетного периода.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 90,9% по итогам 2 квартала 2020 года, снизившись на 2,6 пп по сравнению с прошлым кварталом.

Рост чистых комиссионных доходов Группы замедлился во 2 квартале 2020 года из-за карантинных ограничений и составил 2,8% г/г до 120,0 млрд руб.  

  • Чистые доходы по банковским картам снизились на 6% г/г - восстановление оборотов по картам началось только в последний месяц квартала. При этом карантин естественным образом ускорил проникновение безналичных расчетов в привычки клиентов: за 2 квартал количество клиентов, не проводящих операции с наличностью, удвоилось и составило почти 40% всей клиентской базы банка.
  • Транспортный эквайринг стал доступен в 116 российских городах.
  • Ежемесячная аудитория цифровой платформы ДомКлик увеличилась за квартал почти в 1,5 раза до 7,5 млн. Заметно вырос спрос на цифровые нефинансовые сервисы платформы как среди ипотечных клиентов, так и клиентов без ипотеки: с начала года электронной регистрацией для сделок с недвижимостью без ипотеки воспользовалось в 5 раз больше клиентов, а на вторичном рынке – в 8 раз.
  • Постепенное снятие ограничительных мер стимулировало транзакционную активность в конце квартала и способствовало росту комиссионных доходов от расчетно-кассового обслуживания (+8,6% г/г).

По данным управленческого учета совокупный операционный доход от продуктов страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 29 млрд руб., показав рост на 2% г/г во 2 квартале 2020 года. Совокупные активы под управлением, пенсионные накопления и активы страхового бизнеса Сбербанка выросли за 2 квартал на 6% и составили 1,59 трлн рублей. 

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) во 2 квартале 2020 года выросли на 2,3% г/г и составили 172,4 млрд руб. Замедлению темпов роста расходов способствовала запущенная в банке программа повышения эффективности в условиях пандемии. При этом рост расходов на персонал (+6,7% г/г) был связан с индексацией заработных плат в июле прошлого года и продолжающейся ИТ трансформацией.

Отношение операционных расходов к операционным доходам2 составило 33,5%, снизившись на 1,1 пп г/г.

Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 123,1 млрд руб. за 2 квартал 2020 года. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составила 224 бп во 2 квартале 2020 года. В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли/ убытки. Во 2 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 6,4 млрд руб. Совокупные расходы по созданию резервов составили 129,5 млрд руб., а стоимость кредитного риска с учетом переоценки кредитов по справедливой стоимости снизилась на 67 бп во 2 квартале 2020 года и составила 225 бп.  

Во 2 квартале 2020 года наблюдается ожидаемое ухудшение кредитного качества, что выражается в росте доли кредитов второй корзины, в основном за счет кредитов корпоративных заемщиков, пострадавших от карантинных ограничений. При этом доля обесцененных кредитов в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, выросла за квартал на 0,1 пп до 7,5%.  

По итогам 2 квартала 2020 общий объем задолженности корпоративных клиентов, по которым проведены реструктуризации по государственным, собственным программам и индивидуальным решениям, превысил 2 трлн руб. Объем реструктуризаций, одобренный по кредитам физических лиц, составил свыше 160 млрд руб.  Убыток от реструктуризаций, признанных несущественными в соответствии с МСФО 9, составил 27,6 млрд руб.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам во 2 квартале 2020 года увеличилось по сравнению с прошлым кварталом на 3,8 пп до 102,0%, ввиду применения консервативного подхода к управлению рисками в условиях кризиса.

Основные показатели достаточности капитала4

Данные рассчитаны на основе стандартного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), которые применены к соответствующим группам активов.

Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии с подходом на основании внутренних рейтингов (ПВР) для отчётного периода на 30.06.2020 реализован согласно принципам Basel  3.5, в то время как в предыдущих периодах расчет проведен на основании принципов Basel III.

млрд руб., если не указано иное

30.06.2020

31.03.2020

31.12.2019

30.06.2020/
31.03.2020,
% изм

30.06.2020/
31.12.2019,
% изм

Капитал 1-го уровня

4 721,2

4 489,1

4 375,4

5,2%

7,9%

Общий капитал

4 863,2

4 648,5

4 433,5

4,6%

9,7%

Активы, взвешенные с учетом риска

31 936,4

33 719,4

32 634,1

-5,3%

-2,1%

   Кредитный риск

27 538,6

29 308,4

28 062,7

-6,0%

-1,9%

   Операционный риск

3 486,8

3 486,8

3 486,8

0,0%

0,0%

   Рыночный риск

911,0

924,2

1 084,6

-1,4%

-16,0%

Коэффициенты достаточности капитала

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня

14,78%

13,31%

13,41%

--

--

Коэффициент достаточности общего капитала

15,23%

13,79%

13,59%

--

--

Показатель финансового рычага  

13,7%

13,1%

13,7%

--

--

Общий капитал Группы вырос за квартал на 4,6% и составил 4 863,2 млрд руб. на 30 июня 2020 года благодаря нераспределенной прибыли и положительной переоценке портфеля ценных бумаг. 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, сократились на 5,3% во 2 квартале 2020 года до 31 936,4 млрд руб. в основном за счет снижения риск-взвешенных активов по кредитному риску на 6% на фоне перехода на принципы Basel 3.5, отмены макро-надбавки по ипотечным кредитам, выданным до 01.04.2020, а также отрицательной валютной переоценки кредитного портфеля. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за квартал с 98,7% до 92,9%.

Показатель финансового рычага Группы составил во 2 квартале 2020 года 13,7%.

За 2 квартал коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня вырос на 147 бп до 14,78%, а общего капитала – улучшился на 144 бп до 15,23%.

1 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости)

Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по условным обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества

Данная статья включает следующие разделы: Расходы за вычетом доходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток; Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; Расходы за вычетом доходов от первоначального признания финансовых инструментов и модификации кредитов;  Обесценение нефинансовых активов; Чистое (создание) / восстановление прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Прочие чистые операционные (расходы) / доходы

Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий пресс релиз подготовлен ПАО Сбербанк («Банк»), и включенные в него данные не подвергались независимой проверке. Настоящий пресс релиз не представляет собой ни полностью, ни частично предложение о продаже или выпуске, приглашение к направлению предложений о продаже или выпуске или рекомендацию в отношении покупки, подписки, гарантии размещения или иного приобретения каких-либо акций Банка или любого участника группы Банка или каких-либо ценных бумаг, представляющих такие акции, или каких-либо иных ценных бумаг указанных лиц, и её не следует толковать в качестве такового или таковой, и ни настоящий пресс релиз или какая-либо его часть, ни сам факт его представления или распространения не являются основанием для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения, и на них не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом, обязательством или инвестиционным решением. Информация, включенная в настоящий пресс релиз, является конфиденциальной и предоставляется вам исключительно для ознакомления и не подлежит воспроизведению, передаче или дальнейшему распространению каким-либо иным лицам или полной или частичной публикации для каких-либо целей.

Настоящий пресс релиз не является предложением ценных бумаг для продажи в США. Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, не могут предлагаться или продаваться в США кроме как на основании исключения из требований по регистрации согласно Закону о ценных бумагах от 1933 г. или по сделке, на которую не распространяются требования Закона о ценных бумагах от 1933 г.

Настоящий пресс релиз направляется и предназначен только: (А) лицам в странах, входящих в Европейскую экономическую зону (кроме Великобритании), которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Статьи 2(1)(е) Директивы о проспектах эмиссии (Директива 2003/71/EC) («Квалифицированные инвесторы»); (В) Квалифицированным инвесторам в Великобритании, которые являются инвестиционными профессионалами, подпадающими под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. («Приказ»), и/или компаниям, имеющим высокий уровень чистых активов, и иным лицам, подпадающим под действие Статьи 49(2)(a) по (d) Приказа, которым такой пресс релиз может быть направлен на законных основаниях; и (С) иным лицам, которым настоящий пресс релиз может быть направлена и для которых она может быть предназначена в соответствии с применимым законодательством (все такие лица, перечисленные в подпунктах с (А) по (С) выше по тексту, взятые вместе, далее именуются – «соответствующие лица»).  Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, или иные ценные бумаги предоставляются только соответствующим лицам, и любые приглашение к направлению предложений, предложения или договоры о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут направляться и заключаться только с соответствующими лицами.  Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно совершать каких-либо действий, полагаясь на настоящий пресс релиз или какую-либо его часть.

Настоящий пресс релиз не представляет собой предложение или приглашение к направлению предложений покупки, продажи, обмена или передачи ценных бумаг в России или в пользу, или в интересах российских лиц, и не является рекламой ценных бумаг в России. «Размещение» или «обращение» в России иностранных ценных бумаг, представляющих акции Банка, не предусматривается, за исключением случаев, когда это разрешено российским законодательством.

Информация, приведенная в настоящем пресс релизе, или озвученная в устных сообщениях руководства Банка, может содержать заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера могут быть сделаны в отношении любых фактов, исключая факты, отнесенные к прошлым периодам, а также включать заявления касательно намерений, убеждений и текущих ожиданий Банка в отношении, помимо прочего, результатов деятельности Банка, его финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, целевых показателей, стратегии и отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность. По своей сути заявления прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. Банк предупреждает вас, что заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты деятельности Банка, его финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, могут существенным образом отличаться от прямо выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера, приведенных в настоящем пресс релизе или озвученных в устных заявлениях руководства Банка. Кроме того, даже если фактические результаты деятельности, финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным в настоящем пресс релизе или озвученным в устных заявлениях, эти результаты или события не могут рассматриваться в качестве показателя результатов деятельности и возможных событий в будущем.

Информация и мнения, приведенные в настоящем пресс релизе или в устных заявлениях руководства Банка, предоставляются по состоянию на дату настоящего пресс релиза и могут быть изменены без предварительного уведомления. На информацию, включенную в настоящий пресс релиз, и в устные заявления руководства Банка, а также на ее полноту для каких-либо целей полагаться не следует. Ни Банк, ни его дочерние общества, ни их соответствующие консультанты, должностные лица, сотрудники или агенты не предоставляют каких-либо заверений или гарантий в отношении точности информации или мнений, или каких-либо убытков, возникших каким бы то ни было образом, прямо или косвенно, в результате использования настоящего пресс релиза или его содержания.

Настоящий пресс релиз не адресован и не предназначен для распространения или использования каким-либо лицом или организацией, которое является гражданином или резидентом, или находится в каком-либо месте, государстве, стране или иной юрисдикции, где такое распространение, публикация или использование противоречат требованиям законодательства или где для этого в любой такой юрисдикции необходима регистрация или лицензия.

Вы не должны хранить копии настоящего пресс релиза. 

Изучая настоящий пресс релиз, вы подтверждаете согласие с вышеуказанными положениями и обязуетесь их соблюдать.