Пресс-релизы Банка

Сбербанк показал чистую прибыль за 2018 год в размере 831,7 млрд. руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

28.02

Герман Греф, Президент, Председатель Правления, отметил:

«2018 год стал очень важным годом для Сбербанка: мы не просто показали рекордную прибыль и обеспечили рентабельность капитала выше 23%, но и успешно прошли первый год реализации новой стратегии, справились с самым главным вызовом, стоящим перед нами на данном этапе, технологическим вызовом. Мы провели масштабную трансформацию ключевых IT-инициатив Банка, сформировали профессиональную команду IT специалистов, радикально изменили производственный процесс, объединили бизнес и IT для совместного создания и управления платформой.

Мы научились быстрее меняться сами, менять наши процессы и продукты, делать их удобнее и быстрее, экономя время для наших клиентов. Но нам предстоит еще серьезный путь по улучшению клиентского опыта, выводу новых сервисов на платформу Сбербанка и развитию навыков нашей команды по построению data-driven компании с высоким уровнем коллаборативности. Достижение этих стратегических целей позволяет нам с уверенностью отвечать на внешние вызовы и обеспечивать устойчивый рост акционерной стоимости бизнеса.»

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 2018 год:

  • Чистая прибыльi Группы составила 831,7 млрд. руб., увеличившись на 11,1% по сравнению с 2017 годом;
  • Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 38,13 руб., показав рост на 15,4% по сравнению с 2017 годом;
  • Рентабельность капиталаi достигла 23,1%, а рентабельность активов – 3,2%;
  • Чистые комиссионные доходы увеличились на 18,1% до 445,3 млрд. руб. по сравнению с 2017 годом;
  • Кредиты Группы до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) увеличились на 16,5% до 21,1 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 25,0% до 6,8 трлн. руб., а корпоративный портфель – на 12,9% до 14,3 трлн. руб. за год.

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 4 квартал 2018 года:

  • Чистая прибыльi составила 176,2 млрд. руб. увеличившись на 2,2% по сравнению с 4 кварталом 2017 года; прибыль на одну акцию составила 8,4 руб.;
     
  • Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 8,1%, показав снижение на 30 бп по сравнению с 3 кварталом 2018;
     
  • Средства клиентов увеличились на 5,1% до 20,9 трлн. руб. по сравнению с 3 кварталом 2018 года. Розничные депозиты выросли на 7,1%, а депозиты корпоративных клиентов – на 1,6%. 

Обзор основных показателей

 

В млрд. руб., если не указано иное

4 кв. 2018

3 кв. 2018

4 кв. 2017

4 кв. 18/

3 кв.18

%

4 кв. 18/

4 кв. 17

%

12M 2018

12M 2017

12M18/

12M17

%

Чистые процентные доходы

354.7

359.3

357.3

-1.3%

-0.7%

1 396.5

1 348.8

3.5%

Чистые комиссионные доходы

122.6

114.6

113.1

7.0%

8.4%

445.3

377.1

18.1%

Прочие непроцентные доходы / (расходы)ii

15.8

34.4

1.0

-54.1%

1 480,0%

94.5

64.4

46.7%

Операционные доходы  до резервов и изменения справедливой стоимости кредитного портфеля

493.1

508.3

471.4

-3.0%

4.6%

1 936.3

1 790.3

8.2%

Чистые расходы вследствие изменения кредитного качества: 

-52.9

-78.1

-67.0

-32.3%

-21.0%

-225.3

-263.8

-14.6%

Чистый расход от создания резерва  по долговым финансовым активам

-35.9

-59.5

-67.0

-39.7%

-46.4%

-162.4

-263.8

-38.4%

     Переоценка кредитов по справедливой стоимости
     вследствие изменения кредитного качества

-17.0

-18.6

--

-8.6%

 --

-62.9

--

--

Операционные расходы

-208.6

-156.8

-191.9

33.0%

8.7%

-664.8

-623.4

6.6%

Чистая прибыль  от продолжающейся деятельности

180.7

217.1

163.3

-16.8%

10.7%

831.2

715.6

16.2%

Прибыль от прекращенной деятельности

-4.5

11.0

9.1

-140.9%

-149.5%

0.5

33.1

-98.5%

Чистая прибыль 

176.2

228.1

172.4

-22.8%

2.2%

831.7

748.7

11.1%

Прибыль на обыкновенную акцию  от продолжающейся деятельности, руб.

8.4

10.1

7.6

-16.8%

10.7%

38.1

33.0

15.4%

Совокупный доход от продолжающейся деятельности, приходящийся на акционеров Банка 

179.9

191.7

-174.8

-6.2%

-202.9%

789.1

738.6

6.8%

Балансовая стоимость на акцию*, руб.

170.5

161.9

151.9

5.3%

12.2%

170.5

151.9

12.2%

Основные финансовые коэффициенты  от продолжающейся деятельности

Рентабельность капиталаi

18.8%

25.5%

20.6%

--

--

23.1%

--

--

Рентабельность активов

2.6%

3.3%

--

--

--

3.2%

--

--

Чистая процентная маржа

5.4%

5.8%

--

--

--

5.7%

--

--

Чистая процентная маржа ***

5.6%

6.0%

--

--

--

5.9%

--

--

Стоимость риска (кредиты по амортизированной стоимости)

69 бп

123 бп

151 бп

--

--

86 бп

153 бп

--

Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости)

99 бп

157 бп

--

--

--

115 бп

--

--

Отношение операционных расходов к операционным доходам**

42.5%

30.6%

40.7%

--

--

34.2%

34.7%

--

*  Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка  / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные)

** Операционные доходы до создания резервов, влияния переоценки кредитов по справедливой стоимости вследствие изменения кредитного качества и условных обязательств кредитного характера

***Расчет чистой процентной маржи (ЧПМ) уточнен в части уменьшения объема работающих активов на сумму резервов, созданных согласно требованию МСФО 9, против кредитов 3 стадии

Основные показатели отчета о финансовом положении

В млрд. руб., если не указано иное

31.12.2018

30.09.2018

01.01.2018

31.12.2018/

30.09.2018

%

31.12.2018/

01.01.2018

%

Кредиты*:

21 082.3

20 144.7

18 096.1

4.7%

16.5%

Кредиты юридическим лицам *

14 331.1

13 725.0

12 696.5

4.4%

12.9%

Кредиты физическим лицам *

6 751.2

6 419.7

5 399.6

5.2%

25.0%

Реструктуризированные кредиты по амортизированной стоимости

1 255.0

1 243.7

1 208.8

0.9%

3.8%

Портфель ценных бумаг

3 749.5

3 601.8

3 166.0

4.1%

18.4%

Всего активов i

31 197.5

29 247.9

27 044.5

6.7%

15.4%

Средства клиентов всего:

20 897.3

19 888.1

18 123.3

5.1%

15.3%

Средства физических лиц

13 495.1

12 605.5

12 278.1

7.1%

9.9%

Средства корпоративных клиентов

7 402.2

7 282.6

5 845.2

1.6%

26.6%

Основные финансовые коэффициенты

         

Отношение чистых кредитов к депозитам

93.7%

93.8%

91.9%

--

--

Обесцененные активы, вкл. изначально обесцененные кредиты/ кредитный  портфель (гросс)

8.1%

8.4%

--

--

--

Покрытие резервами  обесцененных активов, вкл. изначально обесцененные кредиты по амортизированной стоимости

90.4%

91.6%

--

--

--

до вычета резерва под обесценение и включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости

 

Чистые процентные доходы за 4 квартал 2018 года составили 354,7 млрд. руб., тем самым показав снижение на 0,7% к аналогичному периоду прошлого года за счет опережающего роста процентных расходов.

Процентные доходы в 4 квартале увеличились на 5,4% г/г до 574,3 млрд. руб. на фоне роста кредитного портфеля до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) на 4,7% за квартал до 21,1 трлн. руб.

  • Розничный кредитный портфель вырос на 5,2% за квартал до 6,8 трлн. руб. Данный рост наблюдался в течение всего года и обеспечен сильным ростом как ипотечного портфеля на 5,6%, так и потребительского кредитования на 5,5% за квартал.
  • Доходность розничных кредитов в 4 квартале продолжила снижение и достигла 12,5% на фоне последовательного погашения кредитов ранних поколений, выданных по более высоким ставкам и растущей доли ипотеки в розничном портфеле.
  • Корпоративный кредитный портфель (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) вырос на 4,4% до 14,3 трлн. руб. за 4 квартал. 
    • На основании данных управленческого учета рост кредитов в рублях в 4 квартале составил 9,5%, тогда как портфель, номинированный в валюте, без учета валютной переоценки, снизился на 5,3%.  
  • В течение квартала доходность корпоративных кредитов выросла на 30 бп до 8,2% по сравнению с 3 кварталом из-за роста процентных ставок в экономике.     

Процентные расходы выросли в 4 квартале на 17,2% до 219,6 млрд. руб. относительно аналогичного периода прошлого года ввиду увеличения стоимости депозитов и отчислений в систему страхования вкладов:

  • Средства клиентов увеличились на 5,1% в 4 квартале 2018 года за счет общего роста розничных и корпоративных депозитов относительно 3 квартала, что характерно для конца года.
  • Стоимость розничных и корпоративных депозитов в 4 квартале выросла в среднем по сравнению со 3 кварталом на 20 бп и составила 4,7% и 3,6% соответственно.
  • Расходы на страхование вкладов в 4 квартале составили 18,9 млрд. руб., увеличившись на 36% г/г, что вызвано изменением ставки отчислений в 2018 году.

Отношение чистых кредитов к депозитам снизилось на 10 бп в 4 квартале 2018 года до 93,7%, при этом отношение чистых кредитов к депозитам в рублях выросло и составило 103%, в долларах снизилось до 66%, что показывает снижение спроса корпоративных клиентов на кредиты в иностранной валюте. 

Чистый комиссионный доход Группы за 4 квартал 2018 составил 122,6 млрд. руб., увеличившись на 8,4% по сравнению с 4 кварталом 2017 года в основном за счет доходов от эквайринга, конверсионных и расчетных операций как для розничных, так и корпоративных клиентов. Доля чистого комиссионного дохода в операционном доходе выросла до 24,9%. Замедление темпов роста чистых комиссионных доходов произошло из-за изменения методологии оценки обязательств по программе лояльности в 4 квартале 2017г.

  • Продолжается рост количества активных клиентов, число которых достигло 92,8 млн.
  • Количество активных розничных клиентов в цифровых каналах за 4 квартал выросло на 2,6 млн. до 65,0 млн., при этом количество ежедневных пользователей выросло до 19,6 млн (на 35 % г/г).
  • Доходы по операциям с банковскими картами в части эквайринга, комиссий платежных систем и прочих аналогичных комиссий за вычетом соответствующих расходов выросли на 30,2% в 4 квартале 2018 года по сравнению с 4 кварталом 2017 года.
  • Количество городов, подключенных к транспортному эквайрингу, к концу 4 квартала выросло до 67
  • Чистые доходы от конверсионных операций выросли на 65,8% по сравнению с 4 кварталом 2017 года за счет роста объема сделок.
  • Чистые доходы от брокерского бизнеса выросли на 35,7% по сравнению с 4 кварталом 2017 года благодаря росту количества клиентов, связанного с расширением функционала платформы Сбербанк Онлайн по открытию брокерских счетов.

Рост продаж продуктов накопительного и инвестиционного страхования за 12 месяцев 2018 года составил 80% по сравнению с прошлым годом. Активы под управлением бизнеса Благосостояния выросли на 35% до 1,2 трлн. руб. по итогам 12 месяцев 2018 года. Сбербанк сохранил лидирующие позиции на рынках управления активами и обязательного пенсионного страхования, а также увеличил свою долю на рынке страхования жизни до 38,4% на 31 декабря 2018г.

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) в 4 квартале 2018 года составили 208,6 млрд. руб., увеличившись на 8,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост в основном связан с произошедшим в 3 квартале изменением подхода к капитализации расходов, а также с влиянием валютной переоценки регулярных расходов, номинированных в иностранной валюте. Без учета данных изменений темп роста операционных расходов составил бы 5,1% по сравнению с 4 кварталом 2017 года.

Штатная численность Группыi за 4 квартал сократилась на 2,4 тыс., а за весь год на 16,5 тыс. до 293,8 тыс. сотрудников вследствие продолжения реализации программ по повышению эффективности бизнеса.

Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 42,5% в 4 квартале 2018 года. За год данный показатель улучшился на 50 бп до 34,2%, что рассчитано с учетом влияния переоценки кредитов, учитываемых по справедливой стоимости.

Чистые расходы по созданию резерва под обесценение кредитного портфеля составили 34,2 млрд. руб. за 4 квартал 2018 года с учетом влияния ослабления курса рубля. Стоимость кредитного риска по кредитному портфелю по амортизированной стоимости в 4 квартале составила 69 бп или 86 бп за 12 месяцев 2018 года. Согласно МСФО 9 часть кредитов подлежит отражению в отчетности по справедливой стоимости через прибыли или убытки. В 4 квартале отрицательная переоценка таких кредитов, вызванная изменением в кредитном качестве, составила 17,0 млрд. руб.  С учетом этого фактора совокупная стоимость кредитного риска (с учетом кредитного портфеля по справедливой стоимости) в 4 квартале составила 99 бп или 115 бп за 12 месяцев 2018 года.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам в 4 квартале 2018 года почти не изменилось по сравнению со 3 кварталом 2018 года и составило 90,4%. Доля обесцененных кредитов, включая изначально обесцененные, в общем кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости снизилась на 30 бп и составила 8,1%.

Основные показатели отчета об изменениях в составе собственных средствi

Согласно Базель III

млрд. руб., если не указано иное

 

31.12.2018
(стандартный подход + ПВР)

31.12.2018
(стандартный подход)

30.09.2018
(стандартный подход + ПВР)

30.09.2018
(стандартный подход)

01.01.2018

31.12.2018
(стандартный подход + ПВР)/

30.09.2018
(стандартный подход + ПВР)

%

31.12.2018
стандартный подход + ПВР)/

01.01.2018

%

Капитал 1-го уровня

3 766,5

3 766,5

3 562,0

3 562,0

3 291,1

5,7%

14,4%

Общий капитал

3 950,6

3 908,6

3 766,2

3 706,7

3 750,8

4,9%

5,3%

Активы, взвешенные с учетом риска

31 793,1

32 604,3

30 002,6

30 695,6

29 369,0

6,0%

8,3%

Кредитный риск

27 477,4

28 288,6

25 953,6

26 646,6

25 195,1

5,9%

9,1%

Операционный риск

3 339,9

3 339,9

3 092,8

3 092,8

3 092,8

8,0%

8,0%

Рыночный риск

975,8

975,8

956,2

956,2

1 081,1

2,0%

-9,7%

Коэффициенты достаточности капитала

             

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня

11,85%

11,55%

11,87%

11,60%

11,21%

   

Коэффициент достаточности общего капитала

12,43%

11,99%

12,55%

12,08%

12,77%

   

 

Общий капитал Группы согласно расчетам по Базель III составил 3,95 трлн. руб. на 31/12/2018, увеличившись на 4,9% по сравнению с 30/09/2018 в основном за счет нераспределенной прибыли. 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, согласно стандартному подходу с применением внутренних рейтингов (ПВР), увеличились на 6,0% в 4 квартале 2018 года до 31,8 трлн. руб. как за счет роста кредитного, так и операционного рисков, на 5,9% и на 8,0% соответственно.

Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня остался практически без изменений и составил 11,85%, а коэффициент достаточности общего капитала – снизился на 12 бп до 12,43% по состоянию на 31/12/2018 как за счет роста активов, в том числе связанного с обесценением курса рубля в конце отчетного периода, так и в связи с пересчетом операционного риска, вызванного изменением расчетного периода. Данные факторы также оказали влияние на показатель финансового рычага Группы, который снизился до 11,3% с 11,4 % за 4 квартал 2018 года.

 

i Включая соответствующий показатель по прекращенной деятельности, к которой, начиная с мая 2018 года, отнесен Denizbank

ii Данная статья включает следующие разделы: (Расходы за вычетом доходов) / доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами (кроме производных финансовых инструментов), оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (2017: Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами и ценными бумагами, отнесенными в категорию переоцениваемых по справедливой стоимости через счета прибылей и убытков); Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (2017: Доходы за вычетом расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи); Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов ) / доходы за вычетом расходов от первоначального признания финансовых инструментов и модификации кредитов; Обесценение нефинансовых активов; Чистое создание прочих резервов; Выручка, полученная от непрофильных видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по непрофильным видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу; Расходы по основным средствам, переданным в операционный лизинг; Прочие чистые операционные доходы

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий документ подготовлен ПАО Сбербанк («Банк»), и включенные в него данные не подвергались независимой проверке. Настоящий документ не представляет собой ни полностью, ни частично предложение о продаже или выпуске, приглашение к направлению предложений о продаже или выпуске или рекомендацию в отношении покупки, подписки, гарантии размещения или иного приобретения каких-либо акций Банка или любого участника группы Банка или каких-либо ценных бумаг, представляющих такие акции, или каких-либо иных ценных бумаг указанных лиц, и её не следует толковать в качестве такового или таковой, и ни настоящий документ или какая-либо его часть, ни сам факт его представления или распространения не являются основанием для какого-либо контракта, обязательства или инвестиционного решения, и на них не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом, обязательством или инвестиционным решением. Информация, включенная в настоящий документ, является конфиденциальной и предоставляется вам исключительно для ознакомления и не подлежит воспроизведению, передаче или дальнейшему распространению каким-либо иным лицам или полной или частичной публикации для каких-либо целей.

Настоящий документ не является предложением ценных бумаг для продажи в США. Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, не могут предлагаться или продаваться в США кроме как на основании исключения из требований по регистрации согласно Закону о ценных бумагах от 1933 г. или по сделке, на которую не распространяются требования Закона о ценных бумагах от 1933 г.

Настоящий документ направляется и предназначен только: (А) лицам в странах, входящих в Европейскую экономическую зону (кроме Великобритании), которые являются «квалифицированными инвесторами» в значении Статьи 2(1)(е) Директивы о проспектах эмиссии (Директива 2003/71/EC) («Квалифицированные инвесторы»); (В) Квалифицированным инвесторам в Великобритании, которые являются инвестиционными профессионалами, подпадающими под действие Статьи 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой рекламе), принятого на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. («Приказ»), и/или компаниям, имеющим высокий уровень чистых активов, и иным лицам, подпадающим под действие Статьи 49(2)(a) по (d) Приказа, которым такой документ может быть направлен на законных основаниях; и (С) иным лицам, которым настоящий документ может быть направлен и для которых он может быть предназначен в соответствии с применимым законодательством (все такие лица, перечисленные в подпунктах с (А) по (С) выше по тексту, взятые вместе, далее именуются – «соответствующие лица»).  Акции или иные ценные бумаги, представляющие акции, или иные ценные бумаги предоставляются только соответствующим лицам, и любые приглашение к направлению предложений, предложения или договоры о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут направляться и заключаться только с соответствующими лицами.  Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно совершать каких-либо действий, полагаясь на настоящий документ или какую-либо его часть.

Настоящий документ не представляет собой предложение или приглашение к направлению предложений покупки, продажи, обмена или передачи ценных бумаг в России или в пользу или в интересах российских лиц, и не является рекламой ценных бумаг в России. «Размещение» или «обращение» в России иностранных ценных бумаг, представляющих акции Банка, не предусматривается, за исключением случаев, когда это разрешено российским законодательством.

Информация, приведенная в настоящем документе, или озвученная в устных сообщениях руководства Банка, может содержать заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера могут быть сделаны в отношении любых фактов, исключая факты, отнесенные к прошлым периодам, а также включать заявления касательно намерений, убеждений и текущих ожиданий Банка в отношении, помимо прочего, результатов деятельности Банка, его финансового положения, ликвидности, перспектив, роста, целевых показателей, стратегии и отрасли, в которой Банк ведет свою деятельность. По своей сути заявления прогнозного характера связаны с рисками и неопределенностями, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут произойти или не произойти в будущем. Банк предупреждает вас, что заявления прогнозного характера не являются гарантией будущих показателей, и фактические результаты деятельности Банка, его финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, могут существенным образом отличаться от прямо выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях прогнозного характера, приведенных в настоящем документе или озвученных в устных заявлениях руководства Банка. Кроме того, даже если фактические результаты деятельности, финансовое положение, ликвидность и события в отрасли, в которой Банк осуществляет свою деятельность, будут соответствовать заявлениям прогнозного характера, приведенным в настоящем документе или озвученным в устных заявлениях, эти результаты или события не могут рассматриваться в качестве показателя результатов деятельности и возможных событий в будущем.

Информация и мнения, приведенные в настоящем документе или в устных заявлениях руководства Банка, предоставляются по состоянию на дату настоящего документа и могут быть изменены без предварительного уведомления. На информацию, включенную в настоящий документ, и в устные заявления руководства Банка, а также на ее полноту для каких-либо целей полагаться не следует. Ни Банк, ни его дочерние общества, ни их соответствующие консультанты, должностные лица, сотрудники или агенты не предоставляют каких-либо заверений или гарантий в отношении точности информации или мнений или каких-либо убытков, возникших каким бы то ни было образом, прямо или косвенно, в результате использования настоящего документа или его содержания.

Настоящий документ не адресован и не предназначен для распространения или использования каким-либо лицом или организацией, которое является гражданином или резидентом или находится в каком-либо месте, государстве, стране или иной юрисдикции, где такое распространение, публикация или использование противоречат требованиям законодательства или где для этого в любой такой юрисдикции необходима регистрация или лицензия.

Вы не должны хранить копии настоящего документа.

Изучая настоящий документ, вы подтверждаете согласие с вышеуказанными положениями и обязуетесь их соблюдать.