Как выбрать CRM-систему

Внедрение CRM-системы должно быть целесообразным: какие задачи стоят перед вашим бизнесом и какого результата хотите достичь?

Задайте себе вопрос: для чего вам CRM-система

Например:

• для увеличения общего объёма продаж;

• для выстраивания воронки продаж;

• для продвижения нового продукта;

• для автоматизации задач и ликвидации рутины;

• для получения подробной комплексной аналитики;

• для увеличения конверсии потенциального клиента в покупателя;

• для контроля сотрудников;

• для создания единой системы отображения ваших бизнес-процессов;

• для выхода на новый рынок.

Ставьте реальные задачи и не возлагайте на CRM-систему слишком большие надежды. Она поможет многое упростить, но только при условии регулярной работы и правильной настройке.

Проведите аудит своего бизнеса

Аудит нужен, чтобы получить всю необходимую информацию о продажах компании. В дальнейшем это позволит точнее настроить CRM-систему под себя. Нередко провести аудит помогают сами компании ― владельцы CRM.

Примеры вопросов для аудита:

• Откуда приходят клиенты?

• Как происходит коммуникация между менеджерами и отделами?

• Есть ли клиенты, которые остаются без внимания?

• Как менеджер двигает сделку по воронке продаж?

• Какие процессы происходят в продажах?

Ответы на эти вопросы дадут понять интегратору (тому, кто будет внедрять систему), как перенести, настроить и автоматизировать взаимоотношения внутри отдела продаж и с клиентами. Это сделает работу с CRM эффективнее.

Составьте список критериев для выбора CRM-системы

Например, такой.

• Необходимая функциональность, которую можно масштабировать. Подумайте, какие функции вам нужны, и сверьтесь, есть ли они в системе. К примеру, карточка клиента и компании, ведение сделок и проектов внутри CRM, выставление задач, аналитика и др.

• Стоимость использования. Как правило, CRM-системы предлагают тарифы с ежемесячной оплатой ― стоимость может зависеть от количества сотрудников или быть фиксированной.

• Наличие мобильной версии. Если вы и ваши сотрудники работают не только с офисных компьютеров, важна мобильность и возможность в любое время заходить систему ― мобильная версия обязательна.

• Безопасность данных. Никто из клиентов не обрадуется, если из-за утечки данных с вашей стороны ему начнут целыми днями звонить с разными спам-предложениями. При выборе системы уточняйте, как часто делается резервное копирование, сколько уровней защиты при авторизации, можно ли хранить информацию на нескольких серверах в разных странах. Если продавец CRM анонсирует комплексную защиту сведений, то угроза кражи или уничтожения данных минимальна.

• Период тестирования. Даже несмотря на тщательный выбор CRM-системы, она может вам не подойти, и хорошо, если компания на старте предложит тестовый период по минимальной стоимости или вовсе бесплатный.

• Список возможных интеграций. Чтобы получить максимум пользы от использования системы, заранее изучите список потенциальных интеграций и возможность внедрить те сервисы, которыми пользуетесь.

• Обучение работе с системой. Нельзя просто поставить CRM-систему — нужно ещё научить персонал с ней работать. Некоторые компании предлагают свою помощь в обучении сотрудников.

• Количество сотрудников и возможность разграничивать доступ к данным. Смотрите, сколько сотрудников можно подключить к CRM. Нередко стоимость CRM зависит от количества людей, которые в ней работают. Обратите внимание на возможность разграничения доступа, чтобы в зависимости от полномочий конкретного человека ему были доступны только необходимые разделы.